Огромный, темнокожий мужчина знает как заманить сочную кошечку в свои сети - налив ей немного молочка. Самочка вылезла и стала лакать молочко своим нежным язычком, а мужчина продолжал кормить её. Вскоре киска осталась голенькая и ему удалось сунуть свой пенис в её нежный ротик и получить минет. Для начала он поставил её рачком и трахнул в мокрую вагину, а потом менял позы, пока не кончил.
